2013年度国内冷轧卷板产能产线调查

概述：虽然近几年国内冷轧产能产线扩张速度有所放缓，但是今年我国冷轧产能产线增加规模明显放大，尽管钢价延续长周期下跌态势，而冷轧产品自春节之后，钢厂和流通领域仍能保持一定的获利空间，冷轧产量也屡创历史高点，其中3月份国内冷轧产量突破590万吨，5月份冷轧产量突破580万吨，不难看出，在钢市持续低迷的背景下，冷轧来自上游的压力不减反增。为深入了解国内冷轧产品的供应情况，为业内提供参考，Mysteel对国内钢厂冷轧产能产线再次进行全面调查，具体情况如下：

一、产能产线整体情况

据我网调查，截止2013年7月，国内冷轧生产企业拥有冷轧产线326条，设计产能合计1.4亿吨，其中在建未生产项目未列入产能统计中。

二、产能产线区域分布

目前拥有产线数量最多的地区为华东地区，该地区共有产线170条，所占比例达到52%；其次华北地区有产线77条，占比达24%；中南地区有产线55条，占比例17%；东北地区有产线15，占比例5%；西南地区各有6条，占比例为2%；西北地区有产线3条，占比例1%。

图一：我国产线区域分布情况

从产能区域分布上来看，生产能力最强的地区为华东地区，该地区共冷轧产生能力6367.4万吨，所占比例达到44%；其次华北地区冷轧产生能力3481万吨，占比达24%；中南地区冷轧产生能力2929万吨，占比例20%；东北地区冷轧产生能力1000万吨，占比例7%；西南地区各有357万吨，占比例为2%；西北地区冷轧产生能力175万吨，占比例1%。

图二：我国产能区域分布情况

从各省分布情况来看，其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建共拥有冷轧产线170条，占产线总数的52%；华北区域河北、北京和内蒙古等省市共拥有冷轧产线77条，占产线总数的24%；其他地区产线分布情况如表一所示。不难发现，中国钢铁生产依旧高度集中于华东和华北区域。

表1 国内各省市冷轧产线分布情况

与产线分布情况类似，华东和华北地区拥有近70%的生产能力，其中华东六省江苏、山东、浙江、安徽、江西和福建冷轧设计产能共6367.4万吨，占产能总数的44%；华北天津、北京等四省份设计产能共3481万吨，占产能总数的24%，其他省市见表二。

表2：国内各省市冷轧产能分布

三、国内冷轧产线增长情况

伴随着我国经济发展，社会的消费层次越来越高，汽车和家电行业迎来突飞猛进发展，对冷轧、镀锌等产品的消费与日俱增，同时随着产品的不断推陈出新，下游行业对冷轧的新产品的研发和生产也提出了新的要求。下面让我们来看看2008年以来国内冷轧产线增长情况。

表3 2000年以来国内冷轧新增产能产线

由上表可以看出，2000年以来，我国冷轧产能呈现扩张态势，其中2002年、2005年以及2009年扩张速度较快，2009年之后，冷轧产能产线的扩张速度有所放慢，而2013年冷轧产线的扩展速度继续下降，产能的扩张呈增长态势，高牌号、多功能等大型冷轧生产机组的建设速度在加快，也反映出冷轧生产企业因需而变。

四、冷轧行情预判

通过上文对国内冷轧产能产线的梳理，我们可以得出以下几个结论：

首先，国内冷轧生产依旧较为集中，但华东钢铁生产比重增加，华北则略有下降，华东华北区位优势明显；其次，民营企业冷轧产线扩张速度快，生产能力明显提高；第三、近年来冷轧产线的扩张更多应市场需求而生，产品呈多样化、创新型发展。

不过，2013年春节之后，冷轧行情延续长达5个月的下跌行情，冷轧产品的供应量不减反增，冷轧市场的长期供需失衡是影响价格走势的关键，在冷轧产能加速扩张的背景下，冷轧市场可能出现以下三种格局：第一、冷轧市场将会出现进一步调整，不排除跌破去年低点可能；第二、冷轧价格经历过调整之后，必然倒逼钢厂控制生产节奏，钢厂将在7-9月份之间逐月加大减产力度，冷轧价格经历技术短期反弹后继续下探，或在三季度完成筑底，四季度出现反转；第三、随着“钱荒“愈演愈烈，下半年资金紧张问题难以缓解，那么，金融杠杆运用过大的冷轧企业将难举步维艰，冷轧市场的格局必然发生全新转变，操作稳健、自由资金充足及注重实体的企业将会迎来新契机。