南方区域建筑钢材产线调查报告

一、南方区域概况

中国广大的“南方地区”，从自然地理区划分的角度来看，南方地区是指中国东部季风区的南部，主要是秦岭-淮河一线以南的地区，西面为青藏高原，东与南面临东海和南海，大陆海岸线长度约占全国的2/3以上。本区的范围包括长江中下游六省一市，南部沿海和西南四省、市大部分地区。从行政区域划分的角度来看，南方地区有19个省级行政区，它们分别是沪、渝、鄂、湘、苏、赣、川、皖、琼、粤、贵、浙、闽、台、云、藏、桂、港和澳。下面笔者为大家简要的介绍南方七省一直辖市一自治区的概况：

【广东省】2012年广东省实现地区生产总值（GDP）57067.92亿元，比上年增长8.2%。其中，第一产业增加值2848.91亿元，增长3.9%；第二产业增加值27825.30亿元，增长7.6%；第三产业增加值26393.71亿元，增长9.2%。三次产业结构为5.0:48.8:46.2。全年固定资产投资19307.53亿元，比上年增长15.5%。分城乡看，城镇投资15934.27亿元，增长13.6%；农村投资3373.26亿元，增长25.3%。

【广西壮族自治区】2012年广西全区生产总值(GDP)1.31万亿元左右，增长11%以上；财政收入1800亿元左右，增长16.8%，其中地方公共财政预算收入突破1000亿元；全社会固定资产投资1.28万亿元，增长26%；规模以上工业增加值增长16%左右。2012年广西新增建材、电力2个主营收入超千亿元产业，千亿元产业达到7个。南宁至钦州、钦州至防城港等高速铁路全线贯通，结束了广西没有高速铁路的历史。城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别增长12%和14%左右。

【河南省】2012年河南省地区生产总值（GDP）达29810.14亿元，同比增长10.1%，经济总量稳居全国第五位，经济增速高出全国2.3个百分点。分产业看，第一产业实现增加值3772.31亿元，同比增长4.5%；第二产业实现增加值17020.20亿元，同比增长11.7%；第三产业实现增加值9017.63亿元，同比增长9.2%。全年全省完成固定资产投资20870.16亿元，同比增长23.2%，房地产开发投资3035.29亿元，同比增长15.6%。

【湖南省】2012年湖南GDP首次突破两万亿大关，达到22154.2亿元，同比增长11.3%，增幅比全国高3.5个百分点，继续稳居全国前十。其中，全省粮食总产量增长2.3%，全省规模工业增加值增长14.6%，第三产业得到平稳发展。全省完成固定资产投资14576.6亿元，同比增长27.5%。其中，民间投资8834.8亿元，增长24.5%，占全省投资的比重达60.6%。

【湖北省】2012年湖北GDP首次突破2万亿大关，达2.23万亿元，同比增长11.3%，增速快于全国平均水平3.5个百分点。全省人均GDP达到38572元。第一、二、三产业分别增长4.7%、13.2%和10.8%。工业增速最快，对GDP的贡献也超50％。全省全年完成固定资产投资1.6万亿，增长27.6%，处于较高水平，其中民间投资1.09万亿，同比增长34.9%。

【重庆市】2012年重庆全市实现地区生产总值(GDP)11459.00亿元，同比增长13.6%，比三季度回落0.2个百分点，但较全国平均水平高5.8个百分点。重庆全市规模以上工业增加值同比增长16.3%，高出全国平均水平6.3个百分点。全年固定资产投资平稳较快，房地产开发逐步趋稳，全市完成固定资产投资额9380.00亿元，同比增长22.9%，比全国平均水平高2.3个百分点。全市房地产开发投资2508.35亿元，同比增长24.5%，比全国平均水平高8.3个百分点。

【四川省】2012年四川省实现地区生产总值(GDP)23849.8亿元，按可比价格计算比上年增长12.6%，增速比全国平均水平高4.8个百分点。其中，第一产业增加值3297.2亿元，增长4.5%；第二产业增加值12587.8亿元，增长15.4%；第三产业增加值7964.8亿元，增长11.2%。全年完成社会固定资产投资18038.9亿元，比上年增长19.3%。从房地产市场看，全年完成房地产开发投资3266.4亿元，比上年增长15.9%。商品房施工面积29865.5万平方米，增长10.1%；商品房销售面积6455.9万平方米，下降1.3%。

【云南省】2012年云南生产总值（GDP）10309.8亿元，比上年增长13%，其中，第一产业增加值1654.56亿元，增长6.7%；第二产业增加值4419.10亿元，增长16.2%（全部工业增加值3450.72亿元，增长15.1%，建筑业增加值968.38亿元，增长21.0%）；第三产业增加值4236.14亿元，增长11.4%。全年云南固定资产投资（不含农户）7553.51亿元，增长27.3%；从促进城乡市场消费需求看，2012年全省社会消费品零售总额3541.60亿元，增长18.0%。

【贵州省】2012年贵州地区生产总值(GDP)达到6802亿元，五年年均增长12.8%；人均生产总值达到19600元，年均增长14.1%。贵州城镇居民人均可支配收入增加到18700元，农民人均纯收入增加到4753元，年均分别增长11.9%和14.9%。全年全社会固定资产投资完成额7809.05亿元，比上年增长53.1%。工业投资(含工业园区基础设施)3126.22亿元，比上年增长35.0%。其中制造业投资1433.79亿元，增长50.6%，占工业投资(含工业园区基础设施)的比重比上年提高了6.0个百分点，达45.9%。

二、南方区域建筑钢材产线产能总体情况介绍

本次调查共调查了南方七省一直辖市一自治区51家主要钢厂，共计产线123条，设计产能总量为9810万吨，实际产能总量为8039万吨。其中螺纹钢设计产能总量为7380万吨，实际产能总量为6087万吨；线材设计产能总量为2430万吨，实际产能总量为1952万吨。具体情况如下：

1、产线方面：从我们调查的51家钢厂来看，建筑钢材产线一共123条，其中广东省产线最多，高达27条；云南省位居其次，有23条；广西、四川省数量相当，均有17条；河南省、湖南省、湖北省、贵州省分别有14条、5条、6条和10条；重庆市最少，只有4条。

2、产能方面：从我们调查的南方区域主要钢厂来看，南方区域建筑钢材产能共计8039万吨，其中河南省居榜首，产能达1780万吨；云南省位居第二，产能为1440万吨；四川省紧随其后，产能为1301万吨；广东省、广西、湖南省、湖北省、重庆市、贵州省产能分别为1170万吨、770万吨、608万吨、180万吨、210万吨和580万吨。

各省具体情况如下：

【广东省】建筑钢材钢厂总共统计12家，共计产线27条，设计产能总量为1870万吨，实际产能总量为1170万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1220万吨，实际产能总量为830万吨；线材设计产能总量为650万吨，实际产能总量为340万吨。

广东省最主要的钢厂就是韶钢、广钢。韶钢一共5条建材生产线，3条棒材生产线，分别在1999、2004、2011年投产，生产规格12-40mm，实际产能220万吨；2条线材生产线，分别在2009、2010年投产，实际产能110万吨。广钢有1条棒材和1条线材生产线，分别在1993、2000年投产，实际产能分别为100和30万吨。

主要钢厂定价模式：①韶钢批量优惠，协议内统一50元/吨；提货量在3万吨以下，返利8元/吨；3-5万吨，返利15元/吨；5-10万吨，返利20元/吨；10-15万吨，返利30元/吨；15万吨以上，返利35元/吨；至于定价政策长期都是随时定价；承兑贴息方面，35%现款，65%承兑，承兑贴息按当期政策执行。②广钢统一缴纳80万保证金；返利50元/吨；提货量在1000-3000吨之间，优惠70元/吨；3000-5000吨，优惠80元/吨；5000吨以上，优惠100元/吨（最高优惠）；预付款方式可付30%现金，70%承兑，3月免贴息。③阳春新钢铁协议量在1万吨/月以下，优惠70元/吨；1万吨/月以上，优惠75元/吨；预付款方式依然可付40%的现金，60%承兑，三月免贴息。

【广西壮族自治区】建筑钢材钢厂总共统计3家，共计产线17条，设计产能总量为1010万吨，实际产能总量为770万吨。其中螺纹钢设计产能总量为760万吨，实际产能总量为550万吨；线材设计产能总量为250万吨，实际产能总量为220万吨。

广西地区主要钢厂是柳钢，目前共6条生产线：2条高线，均为2009年投产，生产规格在6.5-12mm，设计总产能为130万吨，实际产量120万吨。4条棒材产线分别是1999年、2004年、2010年和2012年投产，生产规格在12-40mm，设计总产能在360万吨，实际总产量250万吨左右。

主要钢厂定价模式：柳钢完成协议量奖励2-3元/吨；月现款大于等于20%，优惠70元/吨；月现款小于20%，加价30元/吨。从订货比例来看，2013年国家支持中西部大开发，资金投入量相对较大，西南地区发货量在增加。

【河南省】建筑钢材钢厂总共统计11家，共计产线14条，设计产能总量为2080万吨，实际产能总量为1780万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1770万吨，实际产能总量为1530万吨；线材设计产能总量为310万吨，实际产能总量为250万吨。

河南地区主要钢厂安钢，目前共有3条生产线：1条线材，2001年投产，生产规格6.5-12mm，产能在80万吨，实际产量75万吨；2条棒材产线分别是1958年、1985年投产，设计产能分别是100万吨、120万吨，实际产量分别在93万吨、98万吨，生产规格在12-36mm以及12-40mm.。

主要钢厂定价模式：①安钢实行每月上中下三旬订货，提前全额付款。完成每月计划，全年计划量，优惠20元/吨。预付款方式50%现款，50%承兑，三个月免贴息。②济源钢厂打款优惠20元/吨，预付款方式为50%现款，50%承兑，三个月免贴息，七天保值。

【湖南省】建筑钢材钢厂总共统计4家，共计产线5条，设计产能总量为650万吨，实际产能总量为608万吨。其中螺纹钢设计产能总量为470万吨，实际产能总量为442万吨；线材设计产能总量为180万吨，实际产能总量为166万吨。

湖南地区主要钢厂：①涟钢，目前共2条棒材生产线，生产规格在6.5-12mm，设计产能在200万吨，实际产量192万吨。②湘钢目前3条高速线材轧机，1条棒材线。线材设计产能120万吨，实际产能116万吨。③冷钢一条线材产线，三条螺纹产线。线材设计产能为60万吨，实际产量为50万吨。螺纹产线设计产能240万吨，实际产量230万吨。

主要钢厂定价模式：涟钢2013年建材钢材计划产量为220万吨，优惠政策按战略、重点、网络客户为等级区分，给予等级优惠、连续订货优惠、批量优惠、打款优惠等。预付款方式仍采用35%现款，65%承兑，贴息率每月订一次。

【湖北省】建筑钢材钢厂总共统计4家，共计产线6条，设计产能总量为440万吨，实际产能总量为180万吨。其中螺纹钢设计产能总量为380万吨，实际产能总量为140万吨；线材设计产能总量为60万吨，实际产能总量为40万吨。

湖北省最主要的钢厂就是鄂钢、武钢棒材厂。鄂钢共有1条线材生产线，2条棒材生产线。其中2条棒材生产线分别在1990、2000年投产，生产规格12-40mm，实际产能120万吨；1条线材生产线，分别在2000年投产，实际产能60万吨。武钢棒材厂仅有1条棒材生产线，约在1995年投产，实际产能80万吨。

主要钢厂定价模式：鄂钢2013年将加大高附加值产品的生产力度，与之对应的，长材计划量为247万吨，较去年减少23万吨。批量优惠依然在20-30元/吨。预付款方式以现汇为基础，承兑贴息按当期政策执行。定价后期遵循逢五出价。

【重庆市】建筑钢材钢厂总共统计2家，共计产线4条，设计产能总量为160万吨，实际产能总量为210万吨。其中螺纹钢设计产能总量为130万吨，实际产能总量为160万吨；线材设计产能总量为30万吨，实际产能总量为50万吨。

重庆市最主要的钢厂就是重钢，属于国有企业，目前有2条生产线，1条为螺纹钢生产线，生产规格在12-38mm，实际产能为70万吨；1条为线材生产线，专门生产6.5-10mmQ235\HPB235的高线，实际产能为50万吨，其坯料来源于自供与外购。

主要钢厂定价模式：重钢定价随时调整，出厂价格上优惠50元/吨。

【四川省】建筑钢材钢厂总共统计6家，共计产线17条，设计产能总量为1450万吨，实际产能总量为1301万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1190万吨，实际产能总量为1075万吨；线材设计产能总量为260万吨，实际产能总量为226万吨。

四川省最主要的钢厂就是攀成钢和威钢，共计7条生产线：攀成钢1条高线，2009年投产，生产规格在6.5-12mm，实际产能为36万吨；1条棒材，2000年投产，生产规格在12-50mm，实际产能均为72万吨；威钢1条高线生产线，1964年投产，生产规格都在6.5-14mm，实际产能分别是40万吨；4条棒材，2010年投产，生产规格在12-50mm，实际产能均为80万吨。

主要钢厂定价模式：①达钢保证金统一800万/年，批量优惠30-50元/吨不等，全额付款再可优惠20元/吨。定价政策长期都是随时定价。②攀成钢不同代理量的协议户所享受的待遇呈现差异化，保证金从100-180元/吨不等，预付现款比例从15-20%不等。定价政策依然以随行就市为主，挂牌价下浮金额未发生变化。③威钢实行3000万保证金，预付现款比例30%，贴息根据商业银行当期贴息率。因2012年两座1780m3已经投产，随着配套两条100万吨棒材生产线的上马，代理商的协议量增加至30万吨/年。定价政策随行就市为主。

【云南省】建筑钢材钢厂总共统计6家，共计产线23条，设计产能总量为1570万吨，实际产能总量为1440万吨。其中螺纹钢设计产能总量为1050万吨，实际产能总量为950万吨；线材设计产能总量为520万吨，实际产能总量为490万吨。其中昆钢产量为690万吨，云南德胜产量为150万吨，玉溪玉昆为190万吨，玉溪仙福为190万吨，安宁永昌为110万吨，呈钢为120万吨。

云南省最主要的钢厂就是昆钢，共计9条生产线：1条普线，1981年投产，生产规格在6.5-12mm，实际产能为30万吨；2条高线，分别在1981年和1998年投产，生产规格在6.5-12mm，实际产能均为60万吨；6条棒材生产线，分别在1944年、1994年、2004年、2006年、2006年和2011年，生产规格都在12-40mm二三级螺纹钢，实际产能分别是80万吨、100万吨、80万吨、80万吨、120万吨和80万吨。

主要钢厂定价模式：①昆钢实行无保证金制度。预付款方式无固定模式，全现金，返贴息二个月；全承兑，免二个月贴息；另外承兑要贴息，根据昆钢的贴息政策。省内客户当月15日（含15日）前全额付款（含上月末余额），在完成当月计划量的情况下，按打款金额对应的提货量优惠20元/吨，打款价以5月31日昆钢各地指导价为准。至于2013年昆钢建筑钢材的计划产量，主要考虑到城镇化建设、铁路、公路、水利等基础建设的投入量相对比较大，保证650万吨的产量，冲击目标为700万吨。②云南德胜优惠幅度在出厂价格基础上下浮50元/吨，每月15、29或30或31号（月末）买断库存。三个月免贴息承兑；另外承兑要贴息，根据德钢的贴息政策。至于定价依然是随行就市。

【贵州省】建筑钢材钢厂总共统计3家，共计产线10条，设计产能总量为580万吨，实际产能总量为580万吨。其中螺纹钢设计产能总量为410万吨，实际产能总量为410万吨；线材设计产能总量为170万吨，实际产能总量为170万吨。

贵州省仅有一家大型钢厂，即首钢水城钢铁集团，属于国营企业，目前有7条生产线，其中4条螺纹生产线，3条线材生产线。2010年新增了2条生产线，其中1条半连续式棒材生产线是专门生产12-14mm小规格螺纹钢。整体设计产能从之前的350万吨增加到后来的500万吨。其坯料来源均来自澳矿，转炉自供方式。

主要钢厂定价模式：水钢定价政策即为随时调价。保证金方面，按照协议量来定。专销商200元/吨，非专销商300元/吨。至于优惠方面，基本上无优惠，个别特殊情况根据市场而调整，比如2012年年底水钢发布通知，完成12月分销售以及资金任务，结算价格重新调整。或者完成12月销售增量（20%）任务，先盘比例，螺纹钢可优惠80元/吨，盘螺50元/吨。

三、南方区域内建筑钢材产线生产能力分析

按品种来看，螺纹钢生产方面，南方七省一直辖市一自治区共87条螺纹钢产线，螺纹钢实际产能在6087万吨，其中广东省螺纹钢生产能力将占到南方区域螺纹钢总产能的22%，云南省为16%，四川省、广西均占到15%，湖南省和重庆市整体螺纹钢生产能力较弱。

就产能分布来看，广东省共19条螺纹钢生产线，总体产能达830万吨；广西有13条螺纹钢生产线，产能在550万吨；河南省有11条螺纹钢生产线，总体产能达1530万吨；湖南省螺纹钢生产线有3条，产能在442万吨；湖北省有5条螺纹钢生产线，产能在140万吨左右；重庆市螺纹钢生产线有3条，产能在160万吨；四川省共13条螺纹钢生产线，产能在1075万吨；云南省有14条螺纹钢生产线，产能在950万吨左右；贵州省有6条螺纹钢生产线，产能在410万吨。如图：

线材生产方面，南方七省一直辖市一自治区共36条线材产线，线材产能在1952万吨。

就产能分布来看，广东省共8条线材生产线，总体产能达340万吨；广西有4条线材生产线，产能在220万吨；河南省有3条线材生产产线，总体产能达250万吨；湖南省线材产线有2条，产能在166万吨；湖北省有1条线材生产线，产能在40万吨左右；重庆市线材产线有1条，产能在50万吨；四川省共4条线材生产线，产能在226万吨；云南省有9条线材生产线，产能在490万吨左右；贵州省有4条线材生产线，产能在170万吨。如图：

另附南方区域抗震钢筋生产钢厂明细、HPB235/HRB335生产比例以及生产规格生产能力情况。

1、抗震钢筋生产钢厂明细

2、HPB235/HRB335生产比例明细

3、生产36mm规格以上的钢厂明细

4、调坯轧材、电炉炼钢、常流程三种生产方式的产线和产能情况简析

以电炉自供为主的为生产方式的产线共计6条产线，实际产能总量为120万吨；以调坯轧材为主的为生产方式的产线共计12条产线，实际产能总量为390万吨；以转炉自供为主的为生产方式的产线共计99条产线，实际产能总量为7409万吨；以自供及外购为主的为生产方式的产线共计6条产线，实际产能总量为120万吨。

四、南方区域内建筑钢材产线增长情况

2000年至2013年南方区域钢厂新增产能情况

由上图可见，广东、四川近十年来产量增长迅速，而湖北、重庆以及贵州省产能增长并不明显，且产能增量在2009年达到顶峰，之后有逐渐下滑趋势。值得一提的是：当前在建及拟建产线共计8条，实际新增产能总量为650万吨。其中螺纹钢实际产能总量为530万吨；线材实际产能总量为120万吨。

五、结论和观点

目前南方区域钢厂总产能依然在增加，但是增幅有所放缓，在2009年冲至高位后已经开始逐步回落，纵观整个南方区域，目前年产量300万吨以上的大型钢铁生产企业屈指可数，与之对应的，100-200万吨的钢厂随处可见，对整个市场的定价体系冲击甚大。如年产量690万吨的昆钢，在玉昆、仙福、呈钢、德钢以及安宁永钢群雄割据的局面中，也难以独善其身，为迎合市场走势，唯有即时调价，加强与钢贸商的沟通，加大市场销售力度，确保市场占有率。

整体来看，建筑钢材产能的扩张加剧产能过剩的格局，供需矛盾突出，所以，钢企应该加快淘汰落后产能、兼并重组以及加速高附加值产能的研发，唯有如此才能熬过寒冷的冬天，阳光总在风雨后，请相信有彩虹。