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全球粗钢生产消费回顾与展望
来源：世界金属导报|浏览：次|评论：0条 [收藏] [评论]
澳大利亚工业、科学、能源与资源部在其2021年6月发布的资源与能源季度报告中称，由于全球经济从新冠肺炎疫情的影响中持续复苏，预计2021年全球钢铁需求将同比增长5 8%，但这一预期面临疫情进…
澳大利亚工业、科学、能源与资源部在其2021年6月发布的资源与能源季度报告中称，由于全球经济从新冠肺炎疫情的影响中持续复苏，预计2021年全球钢铁需求将同比增长5.8%，但这一预期面临疫情进一步爆发和疫苗接种延迟的下行风险。随着市场逐步恢复至常态，预计2022年全球钢铁需求增速将放缓至2.7%。
在供应链复苏之际，强劲的需求已导致美国、欧盟和亚洲多个地区的钢材价格在2021年上半年创下新纪录。随着这种需求冲动消退，以及供应持续恢复，预计2021年下半年钢材价格将有所回落。
1、全球粗钢产量随经济复苏反弹
随着各主要经济体逐步摆脱新冠肺炎疫情影响，全球粗钢产量继续强劲反弹，2021年一季度同比增长10%。2021年3月，美国、欧盟、日本和印度的粗钢产量都已经恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平。
预计2021年全球经济同比增长将达到6.0%，至少是40年来最快的速度。世界上最大的两个经济体——美国和中国——处于复苏的前沿，预计2021年美国和中国的国内生产总值将分别同比增长6.4%和8.4%。预计2022年全球经济复苏的步伐将放缓，同比增长在4.4%。
2、需求复苏和供应紧张推动中国钢材价格创新高
继2020年粗钢产量再创纪录后，2021年中国粗钢产量继续保持增长。中国经济受益于中国政府推动新的基础设施建设以及扩张性货币政策的支持。建筑业的增长是2021年上半年中国经济增长的持续动力。2021年下半年开始，信贷增长疲软和刺激性宏观经济政策的逐步弱化，可能会使中国经济增速略有放缓。
自新冠肺炎疫情爆发以来，中国商品消费向更高水平的转移，以及美国和欧盟等经济体工业生产水平的低迷，支撑了过去一年全球对中国出口需求的显著增长。今年前四个月，中国出口同比大幅增长，达到2017年以来的最高水平。由于全球主要经济体将在2021年下半年继续开放，服务业消费将会回升，将缓解这一趋势，这或将对中国制造业带来不利影响。
对中国削减国内粗钢产量的预期似乎加剧了2021年上半年的需求增长，同时对澳大利亚铁矿石贸易中断的担忧加剧，提振了短期钢铁需求。
上述因素的综合影响，使得广泛用于建筑业和制造业的热轧板卷和螺纹钢价格在亚洲现货和期货市场创下历史新高。这包括5月初创纪录的中国国内热轧板卷和螺纹钢现货价格分别达到6720元/吨（1041美元/吨）和6259元/吨（974美元/吨）。
2020年12月，中国工业和信息化部宣布计划在2021年削减粗钢产量，这一政策是中国到2060年实现“碳中和”的路线的一部分，这可能导致到2021年底产量减少30%-50%。
随着5月大宗商品价格飙升，监管机构已宣布要更严格地执行限产措施，同时抑制钢材和铁矿石市场的投机性采购。
中国从5月初开始取消部分钢材的出口退税，这可能会降低中国钢材的出口水平。这些措施是为降低中国钢铁行业总能耗所做的努力，同时也可能提振国内钢材供应，缓解当前的需求压力。
中国国家发展和改革委最近也宣布，将继续寻求铁矿石供应的多元化，目前澳大利亚铁矿石进口量占中国铁矿石进口总量的60%。具体措施包括增加国内废钢回收，目标是到2025年用废钢生产的粗钢占比达到30%。这可能需要中国目前的钢铁生产结构发生重大转变，2019年，中国电炉钢占比在11%左右。电炉钢生产通常使用大量废钢作原料。另外，鉴于中国很多高炉是最近投产的，因而中国可能会探索增加高炉-转炉流程中废钢用量的方案。然而，短期内，当前全球废钢短缺也会制约中国废钢的使用。
中国还将寻求扩大国内铁矿石产能，并确保获得更多的海外铁矿石资源。相对于澳大利亚和巴西等主要铁矿石供应国而言，中国铁矿石的品位相对较低，边际成本较高，因此中国的努力可能会集中在海外市场。拟议中的几内亚西芒杜铁矿石开发项目备受关注，被视为中国未来供应链的一个关键要素，尽管该矿的生产仍需数年时间。西芒杜铁矿潜在产能为每年2亿吨，约为西澳大利亚皮尔巴拉地区目前产量的15%-20%。
3、中国以外地区粗钢产量复苏强劲
除中国外，全球经济复苏预计将带动发达国家的钢铁需求，预计2021年同比增长8.2%。
尽管美国粗钢产量从新冠肺炎疫情中反弹的速度较慢，但现在已恢复到新冠肺炎疫情前的水平。2021年3月，美国粗钢总产量为710万吨，同比增长1.0%。美国钢厂的闲置产能、现有的钢材进口关税以及废钢的持续稀缺，都导致美国钢材供应紧张。这造成美国成品钢材订货至交货时间过长，以及热轧卷和边角废钢价格不断创下新的纪录。
今年下半年面临的另一个风险是目前的半导体短缺及其对美国汽车制造商的影响。福特和通用等美国主要汽车制造商已经预计2021年汽车减产，并都预测今年的收益将会下降（约15亿-25亿美元）。据估计，2021年美国生产的汽车可能会减少75万辆，这将对钢材需求和废钢供应产生显著影响。
欧盟粗钢产量也已恢复到新冠肺炎疫情前的水平，2021年3月粗钢产量为1420万吨。比去年同期高出17%。2021年一季度欧盟粗钢产量也比上年同期增长4.2%，这与政府的支持措施以及被压抑的需求复苏有关。然而，欧盟钢铁生产的复苏目前似乎慢于工业生产和钢铁需求的复苏，这导致订货至交货周期延长，而欧洲钢材市场供应紧张，导致热轧卷和螺纹钢价格创下历史新高。截至2021年3月，许多主要钢铁企业在报告中称今年一季度是十年来表现最好的一个季度。
欧盟经济在2021年的复苏继续由建筑业和制造业带动，特别是在意大利、法国和西班牙。不过与美国一样，目前半导体的短缺仍是该地区汽车制造业复苏面临的关键风险。
4、到2023年全球钢铁需求将持续增长
目前，一些国家已经承诺在未来几十年实现雄心勃勃的碳减排目标。今年4月，美国宣布了新的碳减排目标，即到2030年温室气体排放量较2005年减少50%-52%。此前，欧盟（2030年碳排放较1990年减少55%）、中国（2060年实现“碳中和”）和日本（2030年碳排放较2013年减少46%）等其他主要钢铁生产国也设定了类似的目标。
作为能源密集型行业，钢铁行业将直接受到经济转型的影响。然而，在新冠肺炎疫情后经济活动复苏的推动下，短期内钢材需求将持续增长。作为清洁能源转型的关键参与方，钢铁行业也可能受益于主要经济体计划或正在进行的重大基础设施项目。这些基础设施包括升级输电和配电基础设施、风力涡轮机、水力发电和核电站。
美国政府提出的2.2万亿美元的美国就业计划非常注重对新基础设施、清洁技术和可再生能源的投资。如果计划在国会获得通过，1.7万亿美元的拟议支出将用于基础设施，包括修复道路和桥梁、新的公共交通、重建公用事业基础设施和发展国内电动汽车市场。欧盟和日本也在计划或出台类似的基础设施“绿色”财政刺激措施。
因此，在展望期内，预计全球粗钢产量每年稳定增长2.8%，到2023年达到21亿吨。
从长远来看，钢铁行业预计需要在技术开发和材料效率方面取得显著进步，以达到碳减排的目标。这包括过程自动化和人工智能的应用，转向使用天然气等能源，碳的捕集、利用和储存（CCUS）等新技术的开发与应用，以及氢基生产的探索等。随着越来越多的企业采取碳减排举措，远期来看（未来几十年），全球钢铁需求预计与当前水平持平或下降。尽管各国优先考虑的是经济复苏和财政刺激，但预计在展望期内全球粗钢总产量不会下降。
在供应链复苏之际，强劲的需求已导致美国、欧盟和亚洲多个地区的钢材价格在2021年上半年创下新纪录。随着这种需求冲动消退，以及供应持续恢复，预计2021年下半年钢材价格将有所回落。
1、全球粗钢产量随经济复苏反弹
随着各主要经济体逐步摆脱新冠肺炎疫情影响，全球粗钢产量继续强劲反弹，2021年一季度同比增长10%。2021年3月，美国、欧盟、日本和印度的粗钢产量都已经恢复到新冠肺炎疫情爆发前的水平。
预计2021年全球经济同比增长将达到6.0%，至少是40年来最快的速度。世界上最大的两个经济体——美国和中国——处于复苏的前沿，预计2021年美国和中国的国内生产总值将分别同比增长6.4%和8.4%。预计2022年全球经济复苏的步伐将放缓，同比增长在4.4%。
2、需求复苏和供应紧张推动中国钢材价格创新高
继2020年粗钢产量再创纪录后，2021年中国粗钢产量继续保持增长。中国经济受益于中国政府推动新的基础设施建设以及扩张性货币政策的支持。建筑业的增长是2021年上半年中国经济增长的持续动力。2021年下半年开始，信贷增长疲软和刺激性宏观经济政策的逐步弱化，可能会使中国经济增速略有放缓。
自新冠肺炎疫情爆发以来，中国商品消费向更高水平的转移，以及美国和欧盟等经济体工业生产水平的低迷，支撑了过去一年全球对中国出口需求的显著增长。今年前四个月，中国出口同比大幅增长，达到2017年以来的最高水平。由于全球主要经济体将在2021年下半年继续开放，服务业消费将会回升，将缓解这一趋势，这或将对中国制造业带来不利影响。
对中国削减国内粗钢产量的预期似乎加剧了2021年上半年的需求增长，同时对澳大利亚铁矿石贸易中断的担忧加剧，提振了短期钢铁需求。
上述因素的综合影响，使得广泛用于建筑业和制造业的热轧板卷和螺纹钢价格在亚洲现货和期货市场创下历史新高。这包括5月初创纪录的中国国内热轧板卷和螺纹钢现货价格分别达到6720元/吨（1041美元/吨）和6259元/吨（974美元/吨）。
2020年12月，中国工业和信息化部宣布计划在2021年削减粗钢产量，这一政策是中国到2060年实现“碳中和”的路线的一部分，这可能导致到2021年底产量减少30%-50%。
随着5月大宗商品价格飙升，监管机构已宣布要更严格地执行限产措施，同时抑制钢材和铁矿石市场的投机性采购。
中国从5月初开始取消部分钢材的出口退税，这可能会降低中国钢材的出口水平。这些措施是为降低中国钢铁行业总能耗所做的努力，同时也可能提振国内钢材供应，缓解当前的需求压力。
中国国家发展和改革委最近也宣布，将继续寻求铁矿石供应的多元化，目前澳大利亚铁矿石进口量占中国铁矿石进口总量的60%。具体措施包括增加国内废钢回收，目标是到2025年用废钢生产的粗钢占比达到30%。这可能需要中国目前的钢铁生产结构发生重大转变，2019年，中国电炉钢占比在11%左右。电炉钢生产通常使用大量废钢作原料。另外，鉴于中国很多高炉是最近投产的，因而中国可能会探索增加高炉-转炉流程中废钢用量的方案。然而，短期内，当前全球废钢短缺也会制约中国废钢的使用。
中国还将寻求扩大国内铁矿石产能，并确保获得更多的海外铁矿石资源。相对于澳大利亚和巴西等主要铁矿石供应国而言，中国铁矿石的品位相对较低，边际成本较高，因此中国的努力可能会集中在海外市场。拟议中的几内亚西芒杜铁矿石开发项目备受关注，被视为中国未来供应链的一个关键要素，尽管该矿的生产仍需数年时间。西芒杜铁矿潜在产能为每年2亿吨，约为西澳大利亚皮尔巴拉地区目前产量的15%-20%。
3、中国以外地区粗钢产量复苏强劲
除中国外，全球经济复苏预计将带动发达国家的钢铁需求，预计2021年同比增长8.2%。
尽管美国粗钢产量从新冠肺炎疫情中反弹的速度较慢，但现在已恢复到新冠肺炎疫情前的水平。2021年3月，美国粗钢总产量为710万吨，同比增长1.0%。美国钢厂的闲置产能、现有的钢材进口关税以及废钢的持续稀缺，都导致美国钢材供应紧张。这造成美国成品钢材订货至交货时间过长，以及热轧卷和边角废钢价格不断创下新的纪录。
今年下半年面临的另一个风险是目前的半导体短缺及其对美国汽车制造商的影响。福特和通用等美国主要汽车制造商已经预计2021年汽车减产，并都预测今年的收益将会下降（约15亿-25亿美元）。据估计，2021年美国生产的汽车可能会减少75万辆，这将对钢材需求和废钢供应产生显著影响。
欧盟粗钢产量也已恢复到新冠肺炎疫情前的水平，2021年3月粗钢产量为1420万吨。比去年同期高出17%。2021年一季度欧盟粗钢产量也比上年同期增长4.2%，这与政府的支持措施以及被压抑的需求复苏有关。然而，欧盟钢铁生产的复苏目前似乎慢于工业生产和钢铁需求的复苏，这导致订货至交货周期延长，而欧洲钢材市场供应紧张，导致热轧卷和螺纹钢价格创下历史新高。截至2021年3月，许多主要钢铁企业在报告中称今年一季度是十年来表现最好的一个季度。
欧盟经济在2021年的复苏继续由建筑业和制造业带动，特别是在意大利、法国和西班牙。不过与美国一样，目前半导体的短缺仍是该地区汽车制造业复苏面临的关键风险。
4、到2023年全球钢铁需求将持续增长
目前，一些国家已经承诺在未来几十年实现雄心勃勃的碳减排目标。今年4月，美国宣布了新的碳减排目标，即到2030年温室气体排放量较2005年减少50%-52%。此前，欧盟（2030年碳排放较1990年减少55%）、中国（2060年实现“碳中和”）和日本（2030年碳排放较2013年减少46%）等其他主要钢铁生产国也设定了类似的目标。
作为能源密集型行业，钢铁行业将直接受到经济转型的影响。然而，在新冠肺炎疫情后经济活动复苏的推动下，短期内钢材需求将持续增长。作为清洁能源转型的关键参与方，钢铁行业也可能受益于主要经济体计划或正在进行的重大基础设施项目。这些基础设施包括升级输电和配电基础设施、风力涡轮机、水力发电和核电站。
美国政府提出的2.2万亿美元的美国就业计划非常注重对新基础设施、清洁技术和可再生能源的投资。如果计划在国会获得通过，1.7万亿美元的拟议支出将用于基础设施，包括修复道路和桥梁、新的公共交通、重建公用事业基础设施和发展国内电动汽车市场。欧盟和日本也在计划或出台类似的基础设施“绿色”财政刺激措施。
因此，在展望期内，预计全球粗钢产量每年稳定增长2.8%，到2023年达到21亿吨。
从长远来看，钢铁行业预计需要在技术开发和材料效率方面取得显著进步，以达到碳减排的目标。这包括过程自动化和人工智能的应用，转向使用天然气等能源，碳的捕集、利用和储存（CCUS）等新技术的开发与应用，以及氢基生产的探索等。随着越来越多的企业采取碳减排举措，远期来看（未来几十年），全球钢铁需求预计与当前水平持平或下降。尽管各国优先考虑的是经济复苏和财政刺激，但预计在展望期内全球粗钢总产量不会下降。
