永煤控股拟发行10亿元超短融 用于偿还有息负债

11月27日，永城煤电控股集团有限公司(简称永煤控股)发布2018年度第六期超短期融资券募集说明书，拟发行10亿元的超短融，发行期限不超过270天。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA级

　　资料显示，本期所发行的10亿元超短融，面值为100元，发行价格按面值发行；承销方式采用余额包销的方式，主承销商及薄记管理人为中信银行，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司；面向的发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者；发行方式通过集中簿记建档，集中配售方式在全国银行间债券市场发行。发行日为2018年11月28日，起息日为2018年11月29日，兑付日为2019年8月26日，

　　永煤控股表示，本次超短融注册金额为100亿元，将全部用于归还公司或子公司的有息负债，其中43.20亿元用于偿还银行借款、56.80亿元偿还到期债务融资工具。此次所募集的10亿元资金将全部用于归还发行人的有息负债。

　　据了解，发行人永煤控股成立于2007年，注册资本金为34.9亿元，河南能源化工集团有限公司是其唯一控股股东，河南省人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。

　　年报数据显示，最近三年，永煤控股实现营业收入分别为604.74亿元、346.09亿元和412.35亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为36.29亿元、71.93亿元和83.41亿元；公司归属于母公司所有者的净利润分别为-28.67亿元、-21.07亿元、0.22亿元和-2.13亿元。受宏观环境影响，2015年至2016年下半年煤炭行业出现下滑趋势，公司本部及其子公司经营利润均出现下滑，但2017年以来，受市场经济影响，煤炭价格上涨，永煤控股归属于母公司所有者的净利润实现扭亏为赢。数据显示，公司在报告期内具有良好的盈利能力和经营现金流获取能力，随着煤炭行情稳中向好，公司利润水平和盈利能力有望进一步提升，从而保障本次超短融按期兑付。

　　另外，截至本募集说明书签署日，永煤控股及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为216.9亿元及1.5亿美元。