我国天然气管网现状分析

　　省网在天然气应用产业链中起到“承上启下”的作用，向上接驳气田或者长输管线，向下接驳城市天然气管网、产业园或者大型天然气用户。
　　目前大部分省份将省网定位为“省内天然气资源调配中枢”，希望通过由省网公司“总买总买”，调节省内用户的供气量。三大石油公司垄断气源，省网公司的“省内资源调配中枢”定位和“总买总卖”商业模式受制于上游天然气资源供应。
　　伴随大部分长输管网达产，同时西气东输二线开建，中石油完成了从气源到管网的一体化整合。垄断了部分省份的气源供给，取得省内天然气分配话语权之后，中石油开始到天然气下游产业寻找利润增长机会。
　　一方面通过垄断气源，将省网商业模式由“总买总买”降格为“管输服务”；另一方面通过长输管线优势，将用气大户直接纳入直送客户名单。中石油逐渐打破了省网的利益格局。
　　以广东省网为例，广东省政府自2009年开始筹划负责广东省内“总买总买”业务的广东省网公司，大股东包括当时广东地区的主要气源公司，即中海油和中石化。中石油在西二线贯通过程中，以承诺为合作城市预留支线燃气管道出口，令其享受到更低廉的城市门站价格为突破口，获得城市和大型工业用户的独家燃气经销权。在渗透的同时，中石油还将大量不受地方发改委价格管制的大型工业用户（成本传导能力非常强）绑定为长输管网直送客户，进一步挤压广东省网公司的生存空间。最终中石油将中海油等股东从省网公司中挤出，成为持股26%的广东省网第二大股东（第一大股东为粤电集团，持股28%）。
　　值得注意的是，广东省气源分散程度高于全国大部分省份，已经在运和正在建设的气源包括西气东输二线、川气东送南线、中缅管道北线、广东大鹏澳洲大陆架公司低价气和深圳、珠海、粤东、粤西、惠州、荔湾等南亚市场化LNG接收项目。但是中石化仍然能够凭借其广东最大气源的优势，轻易获得省网公司的控制权。说明省网公司的核心在于气源供给。
　　现有气源受限的市场环境之下，优质省网公司需要具备如下特点：1、组建时点早于长输管线通气；2、靠近气田，掌握长期供气协议；3、省政府支持，能够采取“总卖总买”的商业模式。
　　图表1：部分典型省网的经营情况
　　广东、江苏等股权被侵蚀省网公司均是于长输管线通气之后成立，受到中石油气源限制较多。陕西、河北等省份的省网公司由于组建时间早，在中石油获得气源绝对控制权之前，就已经完成了公司组建、长期供气合同签订和管网铺设等一系列工作，保持了一定独立性。
　　城市管网的市场处于高度碎片化状态，以行政区划形成各自天然的市场边际。高度分散的市场主体降低了行业整体的话语权，同时天然气下游产业链也不是资源价改的关注重点，使得天然气出厂基准价调整导致的下游成本变动被忽视。
　　首先，城市管网的成本传输不畅是普遍现象。城市天然气价格调整需要经过国家发改委和地方政府的双重认可，并在需要在完成涨价听证会流程后，才可启动调价。城市管网调价窗口选择方面，国家发改委倾向于配合价改推进，在考虑整体物价水平的条件下，选择涨价机会；地方政府更多地考虑政绩指标、经济发展和CPI控制等因素，双方调价窗口期很难重合。一般而言，发改委上调天然气出厂基准价之后，大多数城市不能立即跟随成本上涨提升燃气销售价格，普遍滞后期为半年至一年。
　　其次，部分城市管网被省网控制气源，进而既得利益受到侵蚀。城市管网掌握一地天然气独家经营权，但是省网通常会利用自身的气源优势，为大型工业用户或工业园区预留出口，以低于城市管网的价格销售。相比城市管网，省网在工业用户处竞争优势明显。省网的工业用户往往可以获得价格更低的调峰气价。更重要的是，省网气源供给更加充足，较少发生为保民生气而出现的停气。
　　优质的城市管网公司需要具备如下特点：1、能够跳过省网环节，直接接驳上游气源；2、市场覆盖范围内工业用户较多，成本传输通畅。跳过省网环节，一方面可以通过直接气源获得更多低价气，同时可以减少省网公司对特许经营范围的侵蚀，避免成本传输通畅的工业用户受到侵蚀。
　　工业用气价格调整不需要经过听证会程序，使得上游成本压力可以很快传导至用户处。同时，通过调峰气价，还可以一定程度上提高公司天然气的销售价格。城市管网的市场处于高度碎片化状态，以行政区划形成各自天然的市场边际。高度分散的市场主体降低了行业整体的话语权，同时天然气下游产业链也不是资源价改的关注重点，使得天然气出厂基准价调整导致的下游成本变动被忽视。