一季度中国钢铁行业运行特点

  中国钢铁工业协会

　　2013年第二次信息发布会新闻稿

　　今年以来，在经济增长和市场预期增强的拉动下，钢材价格小幅回升，钢铁企业经营状况有所好转。但由于钢铁产能释放较快，市场需求相对较弱，钢材市场仍然处于供大于求的状况，加上铁矿石等原燃材料价格的快速上涨，钢铁企业面临的经营形势依然严峻。

　　一、一季度钢铁行业运行特点

　　1．钢铁产能产量过度增长，粗钢日产水平创新高

　　据国家统计局数据，一季度，全国生铁、粗钢和钢材产量分别为17823万吨、19189万吨和24551万吨，同比分别增长7.6%、9.1%和12.3%，增幅比去年同期提高4.4、6.6和5.8个百分点，其中会员企业粗钢产量同比增长5.8%，低于全国增速3.3个百分点。

　　一季度，全国平均日产粗钢213.2万吨，创历史新高。其中3月份粗钢产量为6630万吨，同比增长6.6%，平均日产213.9万吨，比1-2月累计日产水平提高0.27%。会员企业平均日产粗钢172.7万吨，也处于历史最高水平。其中3月份粗钢产量5303万吨，同比增长5.0%。

　　2．钢材出口有所增加，进口有所减少

　　据海关统计，一季度，我国累计出口钢材1443万吨，同比增长18.8%；累计进口钢材323万吨，同比下降5.3%，进口钢坯15万吨，同比增长38.6%；材坯合计折粗钢净出口1176万吨，同比增加257万吨，增长28%；进口铁矿石18648万吨，同比减少4万吨，与上年基本持平。

　　按上述数据估算，一季度全国粗钢表观消费量为18013万吨，同比增加1343万吨，增长8.1%。考虑企业和社会库存均大幅上升，实际消费增长远低于此水平。

　　3．钢材价格呈低位回升走势

　　今年前两个月，国内市场钢材价格呈逐步回升走势。至2月末，钢铁协会CSPI钢材综合价格指数为111.12点，比年初的105.31点上升5.81点，升幅为5.52%，但同比下降7.35点，降幅为6.20%。进入3月份，钢材价格呈回落走势，至3月末钢材价格指数为107.05点，环比下降4.07点，降幅3.66%，连续五周出现下降。

　　4．钢铁企业经济效益略有好转，但仍然很低

　　据钢铁协会统计，一季度，大中型钢铁企业实现销售收入8758.5亿元，同比增长0.94%；实现利税203.46亿元，同比增长30.24 %；实现利润24.86亿元，同比实现扭亏为盈，但是一季度实现利润逐月下降，其中1月份13.38亿元，2月份9.98亿元，3月份只有2.67亿元；销售利润率为0.28%，亏损面为34.9%，其中3月份亏损面达到45.3%。

　　从利润构成情况看，今年一季度钢铁主业明显减亏，投资收益、其他业务收益比例相应降低。

　　5．钢铁行业固定资产投资继续保持增长

　　据国家统计局数据，一季度，全国钢铁行业固定资产累计投资924亿元，同比增长7.3%。其中黑色金属矿采选业投资156亿元，同比增长5.4%，增幅比上年同期回落21.2个百分点；黑色金属冶炼及压延加工业投资768亿元，同比增长7.7%，增幅比上年同期回落0.3个百分点。

　　二、行业运行中存在的主要问题

　　1．钢铁生产水平偏高，市场供大于求矛盾加剧

　　今年一季度，全国固定资产投资增速为20.9%，与上年同期基本持平；房地产投资增速为20.2%，同比回落3.3个百分点；规模以上工业增加值增速为9.5%，同比回落2.1个百分点。从总体上看，国内市场正处于钢材需求淡季，但一季度全国粗钢产量增长9.1%，平均日产量达到了213.2万吨的历史最高水平。在市场需求增长有限的情况下，钢铁产量大幅增长，使钢材市场供大于求的矛盾进一步加剧，企业之间的竞争、特别是产品同质化竞争更加激烈。

　　2．钢材库存逐月攀升，后期市场下行压力增大

　　今年以来，钢材社会库存呈逐月增加态势。至3月末，全国主要钢材市场、主要钢材品种社会库存量比上年末增加了1000多万吨，增幅超过80%。钢材库存的不断攀升，给钢材市场带来较大压力。钢铁企业库存也明显增加，据协会对会员单位统计，到3月末钢铁企业库存为1483万吨，比年初的1006万吨增加了477万吨，增幅47.4%。

　　3．国际贸易摩擦增多，钢材出口难度加大

　　进入2013年以来，由于国际经济复苏缓慢，国际贸易保护日益加剧，已陆续有欧盟、美国、澳大利亚、加拿大、马来西亚、泰国、印度等多国就我国钢铁产品出口发起反倾销、反补贴调查和贸易保护，今年一季度涉及案件就有10多起，特别是东盟国家，近期反映强烈。随着贸易摩擦事件增多，我国钢铁产品出口难度将进一步加大。

　　4．原燃材料价格快速回升，提高经济效益难度大

　　据中国铁矿石价格指数监测，今年年初进口铁矿石价格124.19美元，到2月中旬已涨到158.54美元，3月份价格有所回落，4月份又开始上涨。与年初相比，进口铁矿石价格每吨上涨了20-30多美元，远高于钢材价格上涨额度。同时，国产铁矿石价格也随之上涨，致使钢铁生产成本居高不下。今年2月20日国家又上调了铁路货运价格，吨公里上调1.5分，年影响钢铁行业200多亿元。目前钢铁行业的盈利水平仍处于工业行业最低水平，钢铁企业降本增效任务异常艰巨。

　　三、今后一定时期的形势分析

　　根据中央经济工作会议和近期召开的人大会议精神，今年我国将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济持续健康发展；国家将大力推进新型城镇化建设、支持实体经济发展，有利于钢铁行业发展，相对于去年，今年钢铁行业的整体市场环境会好于去年。随着二季度需求旺季的到来，以及新一届政府开始履新，钢材市场需求将有所好转，但由于产能释放较快，成本上升压力大，钢铁企业的经营状况还难以根本转好。

　　1．钢材需求逐步好转，但仍难实现大幅增长

　　今年我国经济增长预期目标定为7.5%左右，虽比上年略有降低，但仍是较快增长，投资对经济增长仍将发挥关键作用。推进城镇化建设将是今年钢材市场的最大“亮点”，汽车行业仍将保持增长，铁路投资会有所加快，造船行业逐步回暖等有利因素的影响下，下游需求将逐步好转。但同时也要看到钢材消费难有较大增长，钢铁企业不能有过高的预期，更不能盲目扩大生产。

　　2．钢材市场供大于求，钢材价格难以大幅提升

　　由于钢铁产能释放较快、社会库存大幅上升，以及国际贸易摩擦增加的影响，国内市场供大于求的局面短期内还难以根本改变。受成本上升推动，后期钢材价格有上涨的可能，但由于市场供大于求，钢材库存较高，国际贸易保护加剧，市场竞争将更加激烈，钢材价格难以大幅提升。如不控制产能，还有可能继续下降。

　　3．成本呈上升趋势，钢铁企业仍将处于低盈利状况

　　今年世界经济形势虽好于去年，但总体上看复苏缓慢，主要发达国家实行宽松货币政策，国际大宗初级产品价格呈稳中趋升态势，国内面临输入性的通胀压力。从市场情况看，除了铁矿石、废钢等原燃材料价格持续上涨外，土地、劳动力、环保等成本都将增加。我国加大节能减排工作力度，资源、能源价格、财税等改革步伐会进一步加快，成本都会增加。钢铁企业“高成本、低盈利”的局面短期内难以改变。

　　四、钢铁行业下一步的重点工作

　　1．钢铁企业要加快转方式、优结构步伐

　　面对复杂严峻的国内外经济形势，钢铁行业应认真贯彻年初协会理事扩大会提出的“转方式、优结构、提质量、增效益”的工作目标，把加快转变发展方式作为工作主线，努力通过控制产能释放、优化产品结构、深入对标挖潜、加强内部管理等措施，提高企业运行质量和经济效益。

　　2．落实钢铁产业政策，严格控制钢铁产能的快速增长

　　钢铁行业产能过剩、市场供大于求是行业面临的首要困难。要把配合做好《钢铁行业规范条件》的审核工作作为化解产能过剩的重要抓手，认真摸清钢铁企业发展现状，加大淘汰落后产能力度，严格控制钢铁产能的快速增长，推动钢铁行业的结构调整和转型升级。

　　3．加强行业自律，促进市场稳定

　　一是组织相关企业研讨协商，合理控制钢铁产量，特别是重点品种产量，严防产量过快增长；二是加强国内市场供需协调，规范企业销售行为，理顺钢铁产品价格形成机制，维护市场稳定和行业整体利益，促进合作共赢，避免恶性竞争；三是规范有序推进钢材出口，加强出口企业的信息交流与自律，提高出口产品档次；四是强化出口预警工作，加强与主要出口国或地区钢铁组织协调沟通，增进了解，减少贸易摩擦。

　　4．深入开展“对标挖潜”活动，加大降本增效工作力度

　　面对严峻的市场环境，要进一步开展“对标挖潜”活动。协会要通过典型经验推广、细化企业对标内容，组织专题研讨等方式，推动行业“对标挖潜”工作不断深入，大力降低成本和费用，努力提高行业盈利水平。采取切实措施，提高对标口径的统一性和数据的及时性、可比性，为钢铁企业在复杂多变的市场环境下，进行成本对比、挖掘自身潜力“保盈利”提供重要参考。

　　5．继续推进铁矿石现货交易平台工作

　　截止到4月22日，铁矿石现货交易平台总申报601笔，申报量4785.94万吨，总成交74笔，成交量633.44万吨，按月平均计算，申报量和成交量均比去年有大幅提高，说明平台正在得到广大企业和贸易商的认可，随着成交量的扩大，平台的作用将会逐步显现。

　　今后铁矿石现货交易平台工作重点仍然是进一步扩大平台交易量。首先，号召会员企业特别是大企业带头增加在平台上采购量；第二，继续促进国外主要铁矿石供应商增加在平台上的资源投放量；第三，要转变服务观念，努力为供需双方提供优质服务，不断扩大平台现货交易功能。总之，铁矿石现货交易平台对于发现价格，促进公平交易，具有重要的作用，会员企业要继续大力支持。