全球钢铁市场年终观察：未来仍有发展空间？

经济合作与发展组织（以下简称经合组织）钢铁委员会最近在巴黎召开了第73届例会，来自经合组织和非经合组织的代表参加了会议。该会议指出，全球钢铁需求和产量增速均已放缓，多个国家和地区的钢铁市场疲软。该委员会建议全球钢铁行业未来发展应关注长期需求、行业竞争力、替代材料和政府政策将如何影响钢铁行业等问题。

　　目前全球钢铁需求和产量增速均已放缓

　　经合组织秘书处的LaurentDaniel在会上作了全球钢铁市场趋势的报告。LaurentDaniel指出，全球钢铁市场自2011年第三季度起开始放缓，2012年第三季度的钢材消费量增速从2011年同期的9%下降至2%，而粗钢产量增速则保持平稳。钢材需求增速减缓主要是因为欧洲钢材需求极度萎缩，以及亚洲和北美钢材需求增速下滑。受中国钢材需求增速下滑的影响，亚洲钢材需求增幅下降，从2011年第三季度的11%降至2012年第三季度的3%。

　　LaurentDaniel表示，全球钢材需求增速下滑与大多数地区工业生产低迷的情况相一致。与2011年同期相比，2012年第三季度发达经济体工业生产同比下降了0.5%，其中欧元区国家和日本的工业生产呈现负增长。此外，新兴经济体的工业生产自2011年初以来呈现出适度增长态势，工业生产增速从2011年初的10%降至2012年第三季度的5%。

　　LaurentDaniel称，将2012年前三季度粗钢产量折合成全年来看，2012年全球粗钢产量将达到15.33亿吨。不过，2012年前三季度全球粗钢产量同比仅增长0.6%，远低于2011年前三季度8.6%的增速，这意味着全球粗钢产量增速出现急剧下滑。2012年前三季度，粗钢产量约占全球总产量45%的中国粗钢产量增速下滑至1.7%，远低于2011年同期11.9%的增速。

　　今明两年全球钢材表观消费量增长预期下调

　　国际钢铁协会（WSA）的NaeHeeHan在会上作了今明两年全球钢材表观消费量的短期展望报告。NaeHeeHan表示，在2011年增速达到6.2%之后，预计2012年全球钢材表观消费量增速将降至2.1%，2013年回升至3.2%。相比2012年4月国际钢铁协会所作的短期展望报告，该协会的最新展望预测分别向下调整了1.5个百分点和1.3个百分点。

　　2012年发达经济体和新兴经济体的钢材表观消费量增长前景都有所减弱，但国家和地区间的差异依然存在。NaeHeeHan预计2012年发达经济体的钢材表观消费量将下降0.3%，其中欧盟27国的钢材表观消费量将下滑5.6%，而北美则同比增长7.5%。预计新兴经济体2012年的钢材表观消费量将同比增长3%，其中中国同比增长2.5%。预计非洲、中南美洲和其他欧洲国家2012年的钢材表观消费量增速将分别达到5.8%、3.8%和3.8%。

　　NaeHeeHan特别指出全球钢材表观消费量增速放缓的原因在于欧元区危机和中国经济放缓，以及新兴经济体采取的紧缩政策。展望2013年，如果欧元区危机继续，而中国成功实现“软着陆”，美国不再有“财政悬崖”，那么2013年全球钢材表观消费量增速将出现反弹，但只是温和的复苏。NaeHeeHan认为全球钢材表观消费量的中期增长前景依然乐观。

　　钢铁市场形势普遍不景气

　　对于目前欧洲钢铁市场的形势，欧洲钢铁联盟（EUROFER）的KarlTachelet表示，买家都保持谨慎，而钢厂对于萧条市场作出了削减产量的反应。然而，土耳其钢铁生产商协会（DCUD）的VeyselYayan称，土耳其钢铁行业现有工厂的产能扩张和对新产能的投资会使粗钢产量在长期内保持增长。

　　对于亚洲的钢铁行业前景，中国钢铁工业协会（CISA）预测钢铁市场需求会缓慢回升并且钢材价格会稳定下来，但不会恢复到正常水平。日本钢铁联盟（JISF）指出，全球经济都在放缓，亚洲经济也不会例外。该联盟对钢铁产能的持续增长表示了担心。

　　代表北美自由贸易协议（NAFTA）的KevinDempsey和RonWatkins指出北美自由贸易区的钢材需求保持低于衰退前的水平，产能利用率自2012年4月持续下滑。同时，拉丁美洲钢铁协会（ALACERO）的MuriloFurtado称，拉丁美洲的钢铁行业前景受到中国在贸易市场中份额增加的威胁。
　寻求解决钢铁行业产能过剩

　　经合组织秘书处的AnthonyDECarvalho针对目前全球钢铁产能过剩的问题作了报告。AnthonyDECarvalho指出，2012年全球钢铁产能过剩5.42亿吨，2013年过剩产能将更高，而要将过剩的产能淘汰最少需要5年~7年的时间。

　　AnthonyDECarvalho指出，过剩产能是一个全球性问题，也是导致钢材贸易扭曲的重要因素。各地区出现过剩产能的原因并不相同。在某些地区或国家，产能过剩只是暂时的，或是受到钢材需求放缓的影响，但当与政府持续或是经常性支持有关时，某些地区产能扩建带来的产能过剩可能更多的是结构性问题。由此表明，并不存在通过一种方法就可以解决产能过剩的途径。

　　未来钢铁行业发展仍有较大空间

　　与会人士还讨论了全球钢铁行业的未来发展问题，认为钢铁行业未来仍有进一步发展的空间，尤其在长期需求、行业竞争力、替代材料和政府政策如何影响钢铁行业等方面。

　　与会人士预计，2025年全球钢材需求将达到23亿吨，这意味着相比过去10年，未来10年全球钢材需求年均增速将减缓，主要原因是中国钢材需求增长对全球的贡献将下降，以及发达经济体钢材需求仅会出现适度增长。与此同时，关键下游用钢行业单位产量用钢强度也在下降。不过，全球钢材需求的长期前景看好，因为新兴经济体对民用住宅和基础设施的需求非常强劲，预计建筑业钢材需求增量将占到钢材需求总增量的2/3。能源勘探和运输业也将是驱动未来钢材需求增长的主要因素。

　　与会人士认为，替代材料仍将是钢铁行业未来发展要面对的挑战，但对大多数应用领域来说，这似乎尚不是影响未来钢材需求的重要因素。

　　对于钢铁行业竞争力，与会人士称大多数钢铁企业目前除了降低生产原燃料成本外别无选择，因为在很大程度上钢铁企业是以市场价格采购原燃料，而其并不能影响价格。新能源，如页岩气将给气基炼铁生产带来机会。同时，新能源也将对提升生产效率和降低钢铁生产过程的碳排放带来机遇。目前，人们非常关注能源使用和二氧化碳排放问题，因此钢铁行业经常受到能源效率和气候变化政策的影响。为了提高能源效率，钢铁行业已经作出很大努力，但在今天，利用现有的钢铁生产技术很难大幅降低二氧化碳排放，因此必须研发突破性的钢铁生产技术和制定新的气候变化政策。如果这些政策最终能够得以实施的话，将对钢铁行业的竞争力产生很大影响。此外，提高钢材价值也是钢铁企业区分其与竞争对手的一种方式，并且也会增强其竞争力。但是，高附加值钢材在钢材需求中所占份额非常有限，因而在高附加值钢材领域的竞争也非常激烈。此外，进一步提高企业运营和生产效率将是钢铁企业增强其未来竞争力的另一个途径。

　　对于政府政策，与会人士认为未来全球钢铁行业的健康发展也取决于是否保持开放的钢材市场。钢铁行业的周期性特征和目前较高的过剩产能，在一定程度上与钢材市场恶化有着很大关系，同时也导致钢材贸易出现紧张局面，特别是在需求低迷的时候。导致钢铁行业运转低效的政策也可能会使政府在竞争激烈的市场采用类似的扭曲政策，将使得钢铁行业未来处境更加恶化。因此，各国政府必须重新审视国营钢铁企业在钢铁行业中的作用，避免出台优惠国营钢铁企业而扭曲市场竞争的政策。此外，政府也应该避免出台不符合WTO规则的进口替代政策。